코스피 5500선 터치, 젠슨 황 사임 악재에도 외국인 4일째 순매수

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코스피 5500선 터치, 젠슨 황 사임 악재에도 외국인 4일째 순매수

한국 2026년 11월 13일(금) 거래일 - 데이터 기준: 10:04am (개장 후 1시간 4분 경과)

코스피 5500 터치와 외국인 4일째 순매수를 정리한 한국 증시 개장 시황 커버 카드


📌 한줄요약

코스피 5500선을 장 초반 한때 터치(5,504.44)한 뒤 10시 4분 현재 5,444.87(+1.91%)로 상승폭을 일부 줄였고, 외국인이 4거래일 연속 순매수(+1,901억원)로 젠슨 황 엔비디아 CEO 사임 충격을 받아냈다. 오늘 밤 미국장은 22시 30분 PPI와 5%대 10년물 금리가 변수다.

  • 코스피: 5,452.41에 갭상승 출발해 고점 5,504.44(+3.03%)를 찍고 5,444.87로 내려왔다. 코스닥은 720.55(+3.45%)다.

  • 수급: 코스피에서 외국인 +1,901억원, 기관 +311억원, 개인 -3,284억원이다. 프로그램 매매는 확인되지 않았다.

  • 업종: 삼성전자(+2.16%)와 SK하이닉스(+1.99%)는 오전 초반보다 상승폭이 줄었고 은행·증권이 강하다. 한국전력은 -9.79%다.

  • 오늘 밤: 미국 지수 선물은 소폭 오름세지만 10년물 금리(5.13%)와 유가(브렌트 95.82달러)가 부담이다. 미국 정규장은 23시 30분에 열린다.


📖 왜 중요한가!

코스피는 지난 2일 5,859.08에서 9일 5,018.85까지 14.3% 급락한 뒤 10일 4.39%, 11일 2.60% 반등했고 12일에는 0.61% 내린 5,342.73으로 마감했다. 급락 폭은 약 840p였고, 지금 수준은 그중 절반을 막 넘겨 되돌린 자리다. 5500선 부근에서 외국인 순매수가 이어지는지가 오늘 장의 핵심이다.

서학개미에게는 간밤 엔비디아 -4.34%(166.19달러)에 미 10년물 금리 5%대, 브렌트유 95.82달러가 겹쳤다는 점이 중요하다. 오늘 밤 PPI 결과는 금리와 달러를 거쳐 나스닥 레버리지 ETF와 원/달러 환율(현재 1,334.10원)에 함께 영향을 줄 수 있다. 환율이 1,334원일 때 1,000달러는 약 133만 4,000원이고, 환율이 10원 움직이면 1만원이 달라진다(가정 계산).


🔥 핵심 포인트 (Key takeaways)

1️⃣ 코스피 5500 터치 후 상승폭 축소

코스피는 5,504.44까지 올랐다가 5,440선으로 내려왔지만 시가 부근 지지는 유지했다. 연합뉴스에 따르면 오전 9시 14분에는 5,496.43(+2.88%)이었고, 삼성전자 +3.37%, SK하이닉스 +4.70%로 반도체가 이끌었다. 이후 차익 매물이 나오면서 두 종목은 현재 +2% 안팎으로 상승폭이 줄었다.

지표현재 (10:04 기준)전일 대비한 줄 해석
코스피5,444.87+102.14p (+1.91%)시가 5,452.41(+2.05% 갭상승), 고점 5,504.44, 저점 5,438.90. 고점에서 약 60p 내려왔지만 시가 부근을 지킴
코스닥720.55+24.02p (+3.45%)시가 705.96, 고점 725.81. 저점이 시가와 같아 시가 아래로는 밀리지 않음
원/달러1,334.10원-2.40원 (-0.18%)하나은행 고시 기준. 외국인 순매수와 함께 1,330원대 중반 유지
코스피 외국인+1,901억원4거래일 연속 순매수연합뉴스 9시 14분 기준 4거래일 연속 흐름이 이어지는 중
코스피 기관·개인기관 +311억 / 개인 -3,284억개인 5거래일 연속 순매도 (9시 14분 기준)개인이 파는 물량을 외국인이 받는 구도
코스닥 수급외국인 +304억 / 기관 +778억 / 개인 -1,064억-9시 14분에는 외국인이 순매도였으나 현재 순매수로 돌아섬
프로그램 매매확인되지 않음-집계 수치를 확인하지 못해 쓰지 않음

기준: 네이버 증권 2026.11.13 10:03~10:04 KST 조회. 수급은 장중 잠정치로 변동이 크다. 사이드카·서킷브레이커 발동 보도는 확인되지 않았다(10~11일에는 코스닥에서 이틀 연속 매수 사이드카가 발동됐다).


2️⃣ 외국인 순매수와 업종 흐름

상승을 이끄는 주체가 반도체에서 금융·지주·자동차로 넓어졌다. 시가총액 상위주 중 신한지주 +5.76%, KB금융 +4.22%, SK +4.00%, 삼성SDI +3.59%, 현대차 +3.38%가 올랐고 삼성바이오로직스는 -1.73%다. 네이버 증권 업종 기준으로 은행 +3.92%, 증권 +3.50%, 조선 +2.91%, 반도체와반도체장비 +2.33%다. 연합뉴스가 9시 14분에 전기·전자를 1위(+3.96%)로 전한 것과 비교하면 반도체 비중이 낮아졌다(두 집계는 업종 분류 방식이 다르다).

키움증권 한지영 연구원은 엔비디아 악재 일부가 이미 주가에 반영돼 저가 매수가 지수 하단을 받치고, 반도체 외에 은행·조선·자동차·기계로 외국인 매수가 번지고 있다고 설명했다. 외국인은 지난달 30일부터 9일까지 7거래일 연속 순매도했다가 10일 2,970억원, 11일 5,170억원 순매수로 돌아섰다(한국거래소 집계, 조선일보). 증권가에서는 매수 규모가 아직 크지 않아 변동성이 정상화되는지가 관건이라는 말이 나온다.


3️⃣ 한전 어닝쇼크와 오전 이슈

한국전력은 3분기 영업이익이 컨센서스를 크게 밑돌면서 -9.79%(27,650원)로 오전 시장의 약세 1순위다. 3분기 영업이익은 약 1조 6,440억원으로 전년 동기보다 70.9% 줄었고, 에프앤가이드 컨센서스보다 31.9% 낮았다(머니투데이). SK증권은 중동 전쟁 이후 오른 에너지 가격이 연료비와 전력구입비에 반영된 결과로 보고 두바이유 방향이 주가 반등의 변수라고 밝혔다. 전기유틸리티 업종은 -7.25%다.

네이버는 3분기 영업이익이 전년보다 20.9% 줄어 전일 -5.89%를 기록했고, 오늘은 +0.25%(182,250원)로 낙폭을 멈춘 모습이다. 일본 니케이225는 61,736.24(+1.51%, 09:49 기준)로 오르고 있고 엔/달러는 159.84엔으로 160엔 가까이 와 있다. 홍콩과 중국 본토는 10시 30분 개장 전이다. 항셍지수는 전일 24,008.55로 4거래일 연속 하락했다.


4️⃣ 전일 미국장: 엔비디아·금리·유가

미국 지수는 엔비디아 사임 충격보다 금리와 유가 상승 때문에 낙폭이 커졌다. CNBC에 따르면 엔비디아는 장 초반 두 자릿수 하락 뒤 4.34% 내린 166.19달러로 마감했고, 임시 CEO는 콜레트 크레스 CFO가 맡는다. 경쟁사 AMD(+5.86%)와 브로드컴(+5.54%)은 올랐다. 트럼프 대통령이 "우리는 이란과의 합의가 필요하지 않다"고 밝히자 WTI는 2.55%, 브렌트유는 3.30% 올랐고 러셀2000은 1.66% 내렸다. 정규장 마감 기준 10년물 금리는 약 5.10%(+11.9bp, ANZ)였다.

10월 CPI는 헤드라인 +0.4%, 근원 +0.3%로 둘 다 예상보다 0.1%p 높았다(ING). 월러 연준 이사가 12월 25bp 인상을 지지하며 50bp 가능성도 언급했고, 해맥 클리블랜드 연은 총재는 더 작고 잦은 인상을 선호한다고 밝혔다. 10월 기존주택판매는 연율 375만 채로 2010년 8월 이후 최저였고, 주간 신규 실업수당 청구는 20만 건으로 예상(19.5만 건)을 웃돌았다. 간밤 마이크론(-1.59%)과 SK하이닉스 ADR(-3.19%)이 내렸는데도 국내 반도체가 오른 것은 엔비디아 외 AI 반도체 공급처 다변화 기대가 반영된 결과라는 해석이 나온다(뉴스웨이).

지표현재/종가전일 대비한 줄 해석
S&P 500 (목 종가)7,592.40-0.35%엔비디아 낙폭과 금리 상승이 겹쳐 하락
나스닥 (목 종가)25,366.09-0.39%AMD·브로드컴 상승으로 낙폭은 제한
다우 (목 종가)52,297.09-0.36%주가가중 지수라 엔비디아 영향은 작음
러셀2000 (목 종가)2,799.06-1.66%금리 5%대에서 중소형주가 가장 크게 하락
필라델피아 반도체 (목 종가)10,506.67-0.54%직전 4거래일 17.2% 상승 뒤 숨 고르기
엔비디아 (목 종가)166.19달러-4.34%장중 -14% 부근에서 회복, 장중 최저 148.8달러
S&P 500 선물 (12월물)7,634.00+0.25%정규장 종가보다 높은 수준에서 거래
나스닥100 선물28,483.25+0.35%엔비디아 이슈 후 소폭 반등
미 10년물 / 2년물 금리5.133% / 4.867%10년물 목요일 +11.9bp 상승 후 높은 수준CPI 후 12월 인상 기대가 금리를 밀어 올림
달러인덱스 / 엔·달러103.17 / 159.84엔보합엔화는 160엔 목전
WTI / 브렌트88.43달러 / 95.82달러목요일 +2.55% / +3.30%트럼프 대통령의 이란 관련 발언 이후 상승
금 (선물)3,888.20달러+0.07%목요일 현물 -2.76%, 1년 저점 3,852.35달러 기록
VIX18.70+6.9% (정규장 마감)공포 지수는 연중 평균 부근
비트코인약 70,994달러-4.0% (24시간)금리 상승 국면에서 동반 하락
니케이22561,736.24+1.51% (09:49 기준)엔비디아 이슈 속에서도 상승 출발

기준: 미국 종가는 AP·CNBC(2026.11.12). 선물·금리·달러인덱스·금·유가·엔·니케이는 CNBC 시세(2026.11.13 10:03~10:04 KST 조회), 비트코인은 CoinGecko, VIX는 CNBC 정규장 마감 값. 선물 등락률은 직전 결제가 대비다.


5️⃣ 오늘 밤 미국장 변수와 일정

오늘 밤의 최대 변수는 22시 30분 발표되는 10월 PPI다. 전월 +1.3% 급등 뒤 이번에는 +0.4%가 예상된다. ING는 12월 25bp 인상이 이미 완전히 반영됐다고 봤기 때문에 PPI가 예상을 웃돌면 50bp 인상 논의로 번질 수 있고, 예상을 밑돌면 금리 부담이 일부 덜어질 수 있다. 현재 미국 지수 선물은 S&P 500 +0.25%, 나스닥100 +0.35%, 다우 +0.15%지만 PPI 전 시간대 수치라 발표 후 달라질 수 있다.

시각 (KST)이벤트컨센서스주목 포인트
22:30미국 10월 PPI전월비 +0.4%(전월 +1.3%), 근원(식품·에너지 제외) +0.3%(전월 +0.7%), 전년비 +6.6% (Dow Jones 집계, CNBC)상회하면 12월 인상 폭 논쟁과 금리 재상승, 하회하면 금리 안도 여지
23:10콜린스 보스턴 연은 총재 연설컨센서스 없음12월 인상 속도에 대한 힌트 (단일 캘린더 기준)
23:30뉴욕 정규장 개장해당 없음서머타임 종료(11월 1일) 후 표준시 적용으로 23:30 개장
23:40로건 댈러스 연은 총재 연설컨센서스 없음연준 인사 발언이 PPI 해석을 덮을 가능성 (단일 캘린더 기준)
토 00:50 / 02:00보먼 연준 이사, 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설컨센서스 없음금요일 장 후반 변동성 요인 (Kiplinger 일정)
장중 수시이란 관련 발언, 엔비디아 후임 CEO 보도해당 없음유가와 AI 반도체주를 동시에 흔들 수 있음

컨센서스: Dow Jones 집계(CNBC), MarketWatch 일정. 연설 일정은 Kiplinger, Way of the Trader 캘린더를 ET에서 KST로 환산했으며 변경될 수 있다.

엔비디아는 후임 CEO 인선과 다음 주 실적 발표, 앤트로픽 IPO(블룸버그에 따르면 청약 약 6배 초과)를 앞두고 있어 AI 반도체 심리가 이 일정에 민감하다. 오픈AI는 최대 300억 달러를 목표로 했다가 150억 달러를 조달했다고 CNBC가 전했다(FNArena 인용).


🔍 정리하면

한국장은 외국인 순매수가 이어지는 동안 5400선 지지를, 미국장은 PPI 결과가 방향을 정한다. 한국장 남은 시간에는 외국인 순매수가 오전 규모를 유지하는지, 반도체와 금융 중 어느 쪽이 지수를 끌고 가는지, 10시 30분 개장하는 홍콩·중국 증시 반응, 한국전력 낙폭, 원/달러 1,330원대 유지 여부를 확인할 만하다.

오늘 밤 Risk-on/off는 신호가 엇갈려 어느 한쪽으로 단정하기 어렵다. 선물 상승과 VIX 18.7은 Risk-on 쪽이지만 10년물 5.13%, 달러인덱스 103선, 러셀2000 -1.66%, 브렌트유 95달러대는 Risk-off 쪽 신호다. 상대 강약으로는 금리에 민감한 중소형주가 약하고, 엔비디아 대체 수혜(AMD·브로드컴)가 강했다.

시나리오전제예상 흐름확인 지표
BullPPI가 컨센서스를 밑돌고 유가가 안정선물 상승분이 정규장까지 이어지고 러셀2000·성장주 반등10년물 5.10% 아래, WTI 88달러 아래, VIX 18 아래
BasePPI가 컨센서스와 비슷연준 인사 발언과 주말 포지션 정리로 혼조, 주간 상승은 유지PPI 직후 2년물 반응, S&P 500 선물 7,600선 유지
BearPPI 상회, 유가 추가 상승12월 50bp 인상 논의가 다시 커지고 중소형주·레버리지 ETF 변동성 확대근원 PPI, 10년물, 달러인덱스, 브렌트유 동반 상승
코스피 5500 장중 지표와 오늘 밤 미국 증시 PPI 변수를 숫자로 정리한 핵심요약 카드


💰 투자자 체크포인트

  • 국내 투자자: 삼성전자와 SK하이닉스는 간밤 미국 반도체 약세에도 외국인 수급으로 올라 미국 신호와 괴리가 생겼으므로 외국인 순매수 지속 여부와 엔비디아 관련 뉴스를 함께 점검함.

  • 국내 투자자: 한국전력은 두바이유 방향이 실적 변수로 지목돼 오늘 밤 유가 흐름이 다음 거래일 주가에 영향을 줄 수 있음. 11월 2~9일 코스피가 14.3% 내릴 때처럼 외국인 수급이 꺾이면 변동성이 다시 커질 수 있음.

  • 서학개미: QQQ·SOXX·SMH는 엔비디아 비중이 큰 편이라 후임 CEO 인선과 다음 주 실적 전후로 변동성이 커질 수 있고, PPI 결과에 따른 금리 반응도 함께 확인함.

  • 서학개미: TQQQ·SOXL(각 X3)은 지수가 하루 3% 하락하면 이론상 9% 하락하는 구조(가정 계산)이고 보유 기간이 길수록 기초지수와 괴리가 생길 수 있어, PPI처럼 큰 변동이 예상되는 날에는 손실 폭을 먼저 확인함.

  • 서학개미: 환율이 1,334원 수준에서 오르면 달러 자산의 원화 평가액은 늘고 내리면 줄어드는 만큼 주가와 환율 효과를 분리해서 확인함.

  • ⚠️ 금리 5%대, 유가 상승, 엔비디아 경영진 불확실성이 동시에 존재해 오늘 밤 변동성이 확대될 수 있음. 참고 의견이며 투자 권유가 아님.


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🏷️ 키워드

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참고자료
1. 연합뉴스, '젠슨황 퇴임'에도 증시 선방…코스피·코스닥, 2%대 상승세(종합), 2026.11.13.
2. CNBC, Stock market news for Nov. 12, 2026, 2026.11.12.
3. CNBC, Stock market today: Live updates, 2026.11.12.
4. AP, How major US stock indexes fared Thursday 11/12/2026, 2026.11.12.
5. 머니투데이, 한국전력, 장 초반 10% 급락…유가급등에 3Q 어닝쇼크, 2026.11.13.
6. 머니투데이, "젠슨 황 리스크 충분히 선반영"…코스피·코스닥 2%대 상승 출발, 2026.11.13.
7. 조선일보, 외국인 순매수 전환에 활짝 웃은 코스피...증권가 “변동성 정상화되면 매수세 이어질 수도”, 2026.11.12.
8. ING THINK, Hotter US inflation strengthens the case for a December Fed hike, 2026.11.10.
9. FNArena, The Overnight Report: Bonds & Oil Push Back, 2026.11.13.
10. 뉴스웨이(다음), 엔비디아 급락에도 韓 반도체 '고공행진'…코스피 2%대 상승 출발[개장시황], 2026.11.13.
11. Bloomberg, Stocks Fall on Nvidia Rout as Oil Jump Sinks Bonds: Markets Wrap, 2026.11.12.
12. Kiplinger, What to Look Out for in Economic Data This Week (November 9-13), 2026.11.10.
시세 기준 시각: 한국 지수·수급·환율·종목은 네이버 증권 2026.11.13 10:03~10:04 KST, 미국 선물·금리·유가·금·니케이는 CNBC 시세 같은 시각, 비트코인은 CoinGecko.



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