BofA, 배당수익률, 재무 건전성 좋은 주식 종목 OOO 등 추천 <CNBC>
📌 한줄요약
뱅크 오브 아메리카(Bank of America; BofA)는 투자자들이 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 시장 평균 이상의 배당을 지급하며 배당 삭감 위험이 낮은 주식을 선별해야 한다고 조언하며, 해당 기준에 부합하는 주요 종목들을 제시했다. 7월 30일자 <CNBC Pro> 기사(CNBC 유료 기사)다.
📖 왜 중요한가! (의미와 맥락)
현재 시장에서 배당 수익률이 높은 주식에 대한 관심이 커지고 있지만, 단순히 높은 배당 수익률만을 좇는 것은 위험할 수 있다. 일부 기업의 높은 배당 수익률은 기업 내부의 문제를 숨기거나, 재무 상황이 악화될 경우 배당 삭감으로 이어질 수 있기 때문이다. 예를 들어, 월풀(Whirlpool)은 높은 배당 수익률에도 불구하고 최근 배당 삭감을 발표했다. 따라서 투자자들은 기업의 견고한 현금 흐름과 배당 지속 가능성을 면밀히 분석하여, 장기적으로 안정적인 수익을 제공할 수 있는 우량 배당주를 선별하는 것이 중요하다. 뱅크 오브 아메리카는 이러한 관점에서 시장 평균 이상의 배당을 지급하면서도 재무적으로 건전한 기업들을 제시하여, 투자자들이 총 수익률을 극대화할 수 있는 전략을 제공한다.
🔥 핵심 포인트 (Key takeaways)
1️⃣ 배당주 투자 전략의 중요성: 뱅크 오브 아메리카의 주식 및 퀀트 전략가인 사비타 수브라마니안(Savita Subramanian)은 낮은 현금 수익률과 높은 주가 수익률이 특징이었던 지난 10년과 달리, 이제는 배당금의 기여도가 총 시장 수익률에 상당히 높아질 수 있는 "총 수익률의 세계"에 진입했다고 강조했다. 이에 따라 시장 평균보다 높지만 과도하지 않은 배당 수익률을 가진 기업에 투자할 것을 권고한다.
2️⃣ 안정적인 배당주 선별 기준: 뱅크 오브 아메리카는 안전하고 시장 평균 이상의 배당 수익률을 제공하는 주식을 찾기 위해 러셀 1000 지수 내 기업들을 대상으로 지난 12개월 배당 수익률을 기준으로 순위를 매겼다. 특히 배당 수익률 상위 20%에 해당하는 두 번째 분위(Quintile 2)에 속하는 기업들은 주가 하락 및 잠재적인 배당 삭감 가능성이 있는 기업들을 피하면서도 "싸게 사서 비싸게 파는(buy low, sell high)" 가치 평가 원칙을 따른다.
3️⃣ 추천 배당주 - 에너지 섹터
* 엑슨모빌(Exxon Mobil): 현재 3.5%의 배당 수익률을 자랑하며, 올해 들어 약 5% 상승했다. 미국 최대 에너지 기업으로 42년 연속 배당금을 늘려왔으며, 견조한 현금 흐름을 바탕으로 안정적인 배당을 지급하고 있다.
4️⃣ 추천 배당주 - 유틸리티 섹터
* 아메리칸 일렉트릭 파워(American Electric Power): 3.4%의 배당 수익률을 제공하며, 최근 2분기 매출과 영업 이익이 시장 예상치를 상회했다. 올해 23% 상승했으며, 향후 5년간 약 700억 달러 규모의 자본 투자 계획을 발표할 예정이다.
5️⃣ 추천 배당주 - 부동산 및 소비재 섹터
* 벤타스(Ventas): 2.9%의 배당 수익률을 가진 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 노년층 인구 증가 수혜주로 평가된다. 올해 14% 상승했다.
* 필립 모리스 인터내셔널(Philip Morris International): 3.3%의 배당 수익률을 보이며, 올해 36% 상승했다. 무연 제품(smoke-free products)의 인기 덕분으로, 향후 담배를 무연 대체재로 대체할 계획이다.
* 코카콜라(Coca-Cola): 2.9%의 배당 수익률을 가지고 있으며, 올해 11% 상승했다. 견고한 경제와 소비자 지출을 바탕으로 양호한 실적을 발표했다.
🔍 정리하면
뱅크 오브 아메리카는 현재 시장에서 안정적인 배당 수익률을 추구하는 투자자들에게 단순히 높은 수익률이 아닌, 기업의 견고한 현금 흐름과 배당 지속 가능성을 고려한 선별 투자를 권장한다. 전략가 사비타 수브라마니안은 과거와 달리 배당금의 총 수익률 기여도가 높아지는 시점임을 강조하며, 배당 수익률 순위 상위 20% 내의 기업 중 재무적으로 건강한 기업들을 주목해야 한다고 설명했다. 이러한 기준에 따라 엑슨모빌(Exxon Mobil), 아메리칸 일렉트릭 파워(American Electric Power), 벤타스(Ventas), 필립 모리스 인터내셔널(Philip Morris International), 코카콜라(Coca-Cola) 등이 안전하고 매력적인 배당주로 언급되었다.
💰 투자 조언
고배당주의 함정 주의: 단순히 배당 수익률이 높다고 해서 무조건 좋은 투자는 아니다. 배당 삭감 위험이 있는지 기업의 재무 건전성과 현금 흐름을 반드시 확인해야 한다.
다변화된 배당주 포트폴리오 구성: 여러 섹터에 걸쳐 안정적인 배당을 지급하는 기업들을 포함하여 포트폴리오를 다변화하는 것이 리스크를 줄이는 데 도움이 된다.
장기적인 관점 유지: 배당 투자는 단기적인 시세 차익보다는 장기적인 관점에서 꾸준한 소득을 창출하고 복리 효과를 누리는 데 적합하다.
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